Ο δωδεκάχρονος Λούκα δυσανασχετεί με τους γονείς του, με το εκπαιδευτικό σύστημα, με την πόλη που ζει. Τα τραγούδια του Θεοδωράκη, η ελληνική μυθολογία και οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης πλαισιώνουν το πέρασμά του από την παιδική ηλικία στον κόσμο των εφήβων, όπου όλα είναι δυνατά – όσο και δύσκολα.