Όταν ένας πεινασμένος, γέρικος λύκος δέχεται μια ξαφνική επίσκεψη από ένα μικρό αρνάκι,αρχίζει φυσικά να ονειρεύεται ένα νόστιμο φαγητό κατσαρόλας.
Το αρνάκι όμως δεν θέλει να γίνει το γεύμα του λύκου, αλλά φίλος του… Αλήθεια , μπορεί να συμβεί αυτό;